Portails pour services financiers

L'essor de la FinTech a fait exploser la demande de numérisation des services financiers. Les plateformes financières intègrent aujourd'hui des sites web, des intranets et des applications permettant d'accéder à une grande variété de données et de services financiers sur un portail web unifié. Elles peuvent remplir le rôle de banques d'information omnicanales pour vos utilisateurs existants et vos clients potentiels, en regroupant les actualités et services financiers les plus récents afin d'éclairer les décisions des investisseurs particuliers ou commerciaux.

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Utilisations de portails web en bref

Intranet RH

Centre de ressources collaborateurs

Portail client libre-service

Plateforme d'intégration

Jahia pour les services financiers

Les investisseurs particuliers et les clients de services financiers ont besoin d'informations actualisées en permanence afin de suivre les tendances des marchés. Il existe une multitude d'applications, de sites et de services ; c'est pourquoi un portail financier moderne doit rassembler ces informations au sein d'une interface unifiée afin d'informer au mieux la prise de décisions financières.

Mettez à profit la technologie DXP de Jahia et offrez à vos clients, courtiers et conseillers une plus grande maîtrise de la finance en ligne, la possibilité de travailler efficacement pour tirer parti des avantages de technologies financières innovantes.

La plateforme Jahia offre aux prestataires de services financiers une solution conforme aux exigences financières qui leur permet de développer une relation commerciale fructueuse avec leurs clients. Les employés peuvent ainsi bénéficier d'une vue d'ensemble complète sur leurs clients afin de bien comprendre leurs besoins et d'identifier les opportunités de ventes croisées ou incitatives. Les consommateurs recherchent une expérience fluide, avec des offres facilement consultables, des services bancaires, des possibilités de modification et des produits personnalisés adaptés à leur profil financier.

Contrôle total des portefeuilles

Pour satisfaire vos clients, il est essentiel de leur proposer un portail de portefeuille en libre-service offrant un large éventail de fonctions bancaires et commerciales. Il faut faciliter l'accès, la confirmation, la validation des transactions et l'exécution des opérations en ligne. La DXP Jahia regroupe des systèmes back-end disparates au sein d'une plateforme unifiée pour permettre aux portails clients de fournir une expérience cohérente et complète.

Notre gestionnaire d'expérience enregistre toutes les informations et les points de données pertinents pour chacun de vos clients. Ces profils clients peuvent ensuite être exploités pour offrir à vos clients une expérience de portail unique et personnalisée.

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Le pouvoir aux courtiers

Vos courtiers peuvent s'appuyer sur le gestionnaire d'expérience de Jahia pour proposer de nouveaux produits financiers adaptés au profil de leurs clients. Il permet de stocker les dossiers des clients, leur segmentation, les score plans et autant de points de données personnalisés que nécessaire. Notre plateforme d'intégration sans code StackConnect facilite l'accès sécurisé aux données financières et CRM les plus récentes, ce qui permet aux courtiers de toujours disposer des informations les plus pertinentes. En mettant ces informations entre les mains de vos agents, vous augmentez le potentiel de vente additionnelle et vous rendez l'expérience digitale de vos clients pertinente et utile.

Architecture intégrée et modulaire

Qu'il s'agisse d'accéder à une base de données pour connaître le profil patrimonial d'un client avant un rendez-vous, d'afficher des valeurs boursières en temps réel ou de personnaliser une option de fonds d'investissement à partir de documents, les fournisseurs de services financiers tels que les coopératives de crédit ou les banques ont besoin d'accéder à de nombreuses applications, dont certaines conçues sur mesure, pour pouvoir élargir leur offre.

C'est pourquoi Jahia se spécialise dans la création de fonctionnalités personnalisées vous permettant de connecter des systèmes existants et/ou disparates. Grâce à notre moteur d'intégration, vous pouvez vous appuyer sur des frameworks d'intégration d'applications pour créer un portail financier innovant permettant d'offrir un service homogène et transparent à grande échelle, quelle que soit l'architecture technologique sous-jacente.

En tant que banque, nous devons composer avec des réglementations en constante évolution et des taux d'emprunt qui fluctuent sans cesse. Toutes les deux semaines, nous devions effectuer des mises en production afin de maintenir nos sites à jour. Il est rapidement devenu évident que nous avions besoin d'un véritable CMS.

— Franck Hugot, Responsable de l'équipe Web & Plateformes numériques, Crédit Agricole Consumer Finance

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Besoins auxquels répondent les portails web Jahia pour les services financiers

Des produits financiers sur mesure en toute conformité

Notre plateforme d'expérience interne fournit des profils utilisateurs complets. Ceux-ci peuvent être utilisés de manière active par les courtiers dans leurs échanges avec leurs clients afin de leur proposer des produits personnalisés, de manière passive via le contenu intégré au portail web afin de suggérer de nouveaux produits financiers adaptés, ou encore pour améliorer l'expérience utilisateur, par exemple en pré-remplissant les formulaires. Les points de données enregistrés peuvent être utilisés à des fins de conformité, pour s'assurer que seuls des produits et expériences conformes aux réglementations financières seront proposés aux clients.

Augmentez votre recherche

Jahia offre des fonctionnalités de recherche très sophistiquées, basées sur les frameworks GraphQL et ElasticSearch. Une recherche sur les derniers fonds d'investissement ou sur un nouveau produit bancaire ? Jahia affichera des résultats pertinents grâce à notre fonction de recherche augmentée.

Les données au cœur de l'action

Les banques et les coopératives de crédit ont besoin de données trans-organisationnelles pour améliorer l'expérience client. Le gestionnaire d'expérience de Jahia assure le suivi de points de données clients multi-facettes sur votre portail FSI, qu'il s'agisse de services de crédit sur une application ou de transactions commerciales sur une tablette.

Conçu pour évoluer

Une seule instance de Jahia peut gérer des centaines de sites différents avec des milliers d'utilisateurs actifs : vous pouvez ainsi offrir une expérience visuelle et fonctionnelle cohérente sur tous vos portails, sites web, services vocaux, applications IoT, micro-sites, etc., à la fois pour vos clients et vos courtiers.

Gérez vos portails & votre multisite à grande échelle

Gouvernance unifiée
Pilotez vos portails clients, partenaires et collaborateurs depuis une seule plateforme, avec rôles, validations et traçabilité complète.
Exploitez vos données
Connectez votre CMS à votre CRM et votre CDP pour personnalisez les parcours et mesurez l'impact business.
Headless ou hybride : vous choisissez
Publiez vos contenus par API ou via des pages classiques. Partagez vos composants et vos règles de gestion entre vos équipes.
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