Portail assuré connecté au CRM

Et si portail assuré et CRM transformaient chaque interaction en opportunité ?

Replay du mardi 15 septembre 2026

Pour choisir la plateforme qui portera cet espace assuré, voir notre guide du CMS assurance.

Questions fréquentes

Comment éviter de solliciter l'assuré avec trop d'hypothèses ?

En priorisant. La segmentation du CRM et votre connaissance produit permettent de ne retenir que les hypothèses les plus probables, qui sont scorées avant d'être affichées. Les contenus apparaissent sur le portail au moment où l'assuré s'y rend de sa propre initiative, par exemple pour télécharger une attestation, et c'est lui qui choisit de cliquer ou non. Si aucune des hypothèses affichées ne déclenche d'interaction, c'est déjà une information : elle remonte dans le CRM et vous émettez un nouveau jeu d'hypothèses.

Faut-il changer de CRM ou de portail pour mettre en place cette démarche ?

Non. La démarche repose sur deux rôles et pas sur deux produits : un portail qui sert de point de contact et teste les hypothèses d'appétence, un CRM qui agrège la connaissance client et orchestre les actions multicanales. Elle se décline avec les outils déjà en place. Le replay l'illustre avec Efficy et Jahia parce que les deux solutions sont déjà interfacées et que les équipes ont l'habitude de travailler ensemble.

Quels indicateurs suivre pour piloter le dispositif ?

Des indicateurs de performance intermédiaires, posés dès la conception du dispositif, pour identifier les étapes où la conversion se perd et pour répliquer ensuite le dispositif sur d'autres bases clients ou d'autres produits. Sans perdre de vue l'indicateur final, la signature du contrat : des indicateurs intermédiaires excellents peuvent coexister avec un taux de signature qui chute juste avant la ligne d'arrivée.

Parcourir le replay

00:00 - Introduction : du portail de service au portail de performance
01:20 - Intervenants et partenariat Efficy x Jahia
03:45 - Le constat : combien de vos clients sont mono-produits ?
06:25 - Le dispositif : tester, scorer, puis nourrir
10:05 - Le portail teste les hypothèses d'appétence
13:05 - Le CRM centralise la connaissance client
16:05 - Le CRM orchestre l'engagement multicanal
17:35 - Le portail confirme la maturité du besoin
20:20 - Les indicateurs de performance à poser dès le départ
21:50 - En synthèse, et présentation d'Efficy et de Jahia
26:20 - Questions de l'audience

Contexte

Un portail assuré est d'abord un portail de service : l'assuré vient y chercher une attestation, déclarer un sinistre, consulter ses contrats. Chacune de ces visites est aussi une occasion d'en apprendre plus sur lui, à son initiative. Ce replay déroule un scénario complet, de la formulation d'une hypothèse d'appétence jusqu'à l'opportunité signée, en montrant ce que fait le portail et ce que fait le CRM à chaque étape.

Ce que vous en retirez

Une méthode pour générer, scorer et tester des hypothèses d'appétence sur votre base existante
Un point de contact qui enrichit la connaissance client sans solliciter l'assuré
Un score d'intention de souscription qui remonte dans le CRM et redescend dans le portail
Un entonnoir multicanal tracé de bout en bout, mesurable et ajustable en continu

Ils utilisent Jahia

GMF Logo

Logo_de_MMA.jpg

MAAF Logo

Parlement Européen

France Travail

Arkema

French Ministry of Finances

RTE Logo

UCANSS Logo

Demander une démo