Question 1

Comment éviter de solliciter l'assuré avec trop d'hypothèses ?

Accepted Answer

En priorisant. La segmentation du CRM et votre connaissance produit permettent de ne retenir que les hypothèses les plus probables, qui sont scorées avant d'être affichées. Les contenus apparaissent sur le portail au moment où l'assuré s'y rend de sa propre initiative, par exemple pour télécharger une attestation, et c'est lui qui choisit de cliquer ou non. Si aucune des hypothèses affichées ne déclenche d'interaction, c'est déjà une information : elle remonte dans le CRM et vous émettez un nouveau jeu d'hypothèses.

Question 2

Faut-il changer de CRM ou de portail pour mettre en place cette démarche ?

Accepted Answer

Non. La démarche repose sur deux rôles et pas sur deux produits : un portail qui sert de point de contact et teste les hypothèses d'appétence, un CRM qui agrège la connaissance client et orchestre les actions multicanales. Elle se décline avec les outils déjà en place. Le replay l'illustre avec Efficy et Jahia parce que les deux solutions sont déjà interfacées et que les équipes ont l'habitude de travailler ensemble.

Question 3

Quels indicateurs suivre pour piloter le dispositif ?

Accepted Answer

Des indicateurs de performance intermédiaires, posés dès la conception du dispositif, pour identifier les étapes où la conversion se perd et pour répliquer ensuite le dispositif sur d'autres bases clients ou d'autres produits. Sans perdre de vue l'indicateur final, la signature du contrat : des indicateurs intermédiaires excellents peuvent coexister avec un taux de signature qui chute juste avant la ligne d'arrivée.

Assurance & Mutuelle

Et si portail assuré et CRM transformaient chaque interaction en opportunité ?

Ils utilisent Jahia